Mladému kapsáři Bastonovi (Matthew Broderick) se podaří uniknout z obávaného Aquilského vězení. Připojí se k Navarovi (Rutger Hauer), kočovnému rytíři, který je doprovázen svým věrným koněm a JESTŘÁBEM. Zbitý zloděj a prokletý válečník musejí společně bojovat proti nadpřirozeným silám a zlomit kruté kouzlo. Příběh lásky, která nemůže být nikdy naplněna. On je v noci vlkem a ona JESTŘÁBEM. Pokud nezlomí zlou kletbu, v lidské podobě senikdy nesetkají ...