Soukromý detektiv Tom Welles (Nicolas Cage) dostává svůj 'velký případ'. Vdova po úctyhodném miliardáři našla v manželově sejfu 8mm amatérský film se sadistickou vraždou mladé dívky. Jde o tu nejtvrdší pornografii v té nejzvrhlejší podobě. Detektiv má najít odpověď na děsivou otázku o původu filmu. Jedná se o dokonale natočené superhardcore porno, nebo se tu před očimašokovaného diváka odehrává skutečná vražda